媒体报道
打造“全景式”金融服务——国开行发挥“投贷债租证”综合优势支持“一带一路”建设

2017-6-2    《中国金融家》杂志 

“一带一路”是一项规模宏大的系统工程,其涉及面广、跨越时间长、地域差异大等特点都要求多层次、多元化的金融服务进行对接。

作为开发性金融机构和中国最大的对外投融资合作银行,国开行在支持重大基础设施建设、推进国际合作方面积累了多元化的丰富经验。特别是以“解决长期债信问题、搭建集团架构、推动立法”为内容的深化改革“三步走”战略完成后,该行“投贷债租证”综合经营优势得到进一步强化,服务“一带一路”建设的手段更加丰富、作用更加凸显。

规划先行,多元协同。近年来,国开行充分发挥母子公司协同优势,利用国开金融、国开证券、中非发展基金、国银金融租赁、中巴投资公司等投融资平台,加大金融产品和模式创新力度,探索投融资合作新模式,为客户提供了全方位、多产品的综合金融业务支持,为“一带一路”沿线基础设施建设提供了融资融智的金融样本。

直接投资 创新境内外投融资模式

“一带一路”倡议提出后不久,中国出资400亿美元成立丝路基金的事情备受全球瞩目,这是中国利用自身资金支持“一带一路”倡议的创新之举。

2014年底,丝路基金正式启动运营,规模大、起点高、辐射范围广成为其重要特征。该基金总规模400亿美元,首期规模100亿美元,其中国开行通过子公司国开金融承诺出资5亿美元。丝路基金定位于中长期开发投资基金,通过以股权为主的多种投融资方式,重点围绕“一带一路”建设推进与相关国家和地区的基础设施、资源开发、产能合作和金融合作等项目,促进中国与“一带一路”沿线国家和地区实现共同发展、共同繁荣。

春华秋实,硕果累累。截至2016年底,丝路基金已完成投资约40亿美元,在带动中国企业走出去以及“一带一路”沿线国家共同发展方面起到了积极的作用,在开拓创新中走出了具有自身特色的直投机构发展道路。

而丝路基金只是国开金融通过投资服务“一带一路”建设的一个缩影。

除丝路基金外,国开金融还投资和管理了三只多双边基金,包括东盟系列基金、中以华亿基金、中阿基金。这几只各有特色的基金都在“一带一路”建设中发挥了重要作用。

国开金融作为国开行国际业务中重要的组成部分之一,已成为一个辐射海内外的综合性战略投资平台。截至目前,国开金融先后投资管理17只多双边合作基金,基金总规模达2113亿元人民币,对外承诺投资金额约570亿元人民币,成为国内多双边合作基金投资管理的第一品牌。

与丝路基金不同,中非发展基金是中国第一只专注于对非投资的股权基金,这不仅是中非合作的一大创举,也是开发性金融服务“一带一路”和对非合作的重要平台。

据介绍,由国开行承办的中非发展基金于2007年6月正式开业。截至2016年末,中非发展基金已累计对36个非洲国家的88个项目承诺投资40.81亿美元,已实际出资28.88亿美元,带动中国企业对非投资超过170亿美元,投资涵盖了产能合作、基础设施、工业园区、农业民生、资源开发等多个领域。

中巴投资公司则是开发性金融境外投资实践的独特样本。2008年1月10日,中巴投资公司正式营业。公司下设11个部门,总部位于伊斯兰堡,在卡拉奇设有办事处,公司员工由中巴雇员组成。

经过近8年的发展,中巴投资公司已经在能源、制造、航运、电讯、金融和中小企业等领域开展了投融资业务,同时在业务开发、风险控制等方面积累了较为丰富的经验,拥有较为广泛的业务信息和渠道,为促进中巴投资合作作出了积极贡献。

承销债券 打通资金进入通道

2016年5月27日,由国开行独立主承销的“一带一路”债券——天津优联投资发展集团有限公司项目收益票据2016年度第一期非公开发行成功,发行总额1亿元人民币,募集资金全部用于支持发行人“柬埔寨滨海旅游度假特区一期项目”建设,实现了“一带一路”沿线项目在我国进行人民币债券融资零的突破。该债券的成功发行,不仅有力支持了发行人在柬埔寨的项目,也为“一带一路”沿线国家和企业在我国银行间市场开展人民币债券融资提供了范本。

一直以来,国开证券依托国开行,服务集团战略,为客户提供跨越资本市场与货币市场、“投贷债租证”一体化综合金融服务。

国开证券有关人士表示,下一步,国开证券将在资本市场领域积极探索“一带一路”专项债、熊猫债、SDR计价债券、国际并购等业务,助力国内企业“走出去”。一是发挥专业和牌照优势,积极探索国际并购财务顾问等领域业务合作。二是深入挖掘“一带一路”沿线境外机构在中国境内发行人民币债券的需求,积极开发“熊猫债”等。三是加大债券业务开发力度,进一步发挥债券融资的作用。

发挥租赁优势 服务企业“走出去”

近年来,国银租赁通过发挥租赁功能和作用,为“一带一路”沿线客户提供服务,成就了许多成功案例。

2015年12月,国银租赁就2架A320-200飞机自主订单投放经营租赁项目与尼泊尔喜马拉雅航空达成合作意向,租赁期限12年,项目总金额约9600万美元。

喜马拉雅航空由尼泊尔喜马拉雅航空投资公司、尼泊尔雪人航空和我国的西藏航空3家共同投资成立,预计总投资额将达到10亿美元。

这是中国和尼泊尔在民航领域的首次合资项目,也是尼泊尔在民航领域最大的海外投资项目,获得了政府的大力支持。

作为“一带一路”重要的沿线国家,尼泊尔与36个国家签署了双边航空服务协议,拥有丰富的航权资源,其首都加德满都作为世界旅游目的地,旅游资源丰富。然而尼泊尔航空业发展相对迟缓,拥有航权但缺乏执飞能力,该项目的实施有利于西藏航空扩充机队,开拓航线网络,开辟南亚、东南亚至加德满都航线,并带动西藏的旅游产业发展,对促进西藏航空向国际化航空公司发展具有重要意义。


媒体报道
打造“全景式”金融服务——国开行发挥“投贷债租证”综合优势支持“一带一路”建设

2017-6-2    《中国金融家》杂志 

“一带一路”是一项规模宏大的系统工程,其涉及面广、跨越时间长、地域差异大等特点都要求多层次、多元化的金融服务进行对接。

作为开发性金融机构和中国最大的对外投融资合作银行,国开行在支持重大基础设施建设、推进国际合作方面积累了多元化的丰富经验。特别是以“解决长期债信问题、搭建集团架构、推动立法”为内容的深化改革“三步走”战略完成后,该行“投贷债租证”综合经营优势得到进一步强化,服务“一带一路”建设的手段更加丰富、作用更加凸显。

规划先行,多元协同。近年来,国开行充分发挥母子公司协同优势,利用国开金融、国开证券、中非发展基金、国银金融租赁、中巴投资公司等投融资平台,加大金融产品和模式创新力度,探索投融资合作新模式,为客户提供了全方位、多产品的综合金融业务支持,为“一带一路”沿线基础设施建设提供了融资融智的金融样本。

直接投资 创新境内外投融资模式

“一带一路”倡议提出后不久,中国出资400亿美元成立丝路基金的事情备受全球瞩目,这是中国利用自身资金支持“一带一路”倡议的创新之举。

2014年底,丝路基金正式启动运营,规模大、起点高、辐射范围广成为其重要特征。该基金总规模400亿美元,首期规模100亿美元,其中国开行通过子公司国开金融承诺出资5亿美元。丝路基金定位于中长期开发投资基金,通过以股权为主的多种投融资方式,重点围绕“一带一路”建设推进与相关国家和地区的基础设施、资源开发、产能合作和金融合作等项目,促进中国与“一带一路”沿线国家和地区实现共同发展、共同繁荣。

春华秋实,硕果累累。截至2016年底,丝路基金已完成投资约40亿美元,在带动中国企业走出去以及“一带一路”沿线国家共同发展方面起到了积极的作用,在开拓创新中走出了具有自身特色的直投机构发展道路。

而丝路基金只是国开金融通过投资服务“一带一路”建设的一个缩影。

除丝路基金外,国开金融还投资和管理了三只多双边基金,包括东盟系列基金、中以华亿基金、中阿基金。这几只各有特色的基金都在“一带一路”建设中发挥了重要作用。

国开金融作为国开行国际业务中重要的组成部分之一,已成为一个辐射海内外的综合性战略投资平台。截至目前,国开金融先后投资管理17只多双边合作基金,基金总规模达2113亿元人民币,对外承诺投资金额约570亿元人民币,成为国内多双边合作基金投资管理的第一品牌。

与丝路基金不同,中非发展基金是中国第一只专注于对非投资的股权基金,这不仅是中非合作的一大创举,也是开发性金融服务“一带一路”和对非合作的重要平台。

据介绍,由国开行承办的中非发展基金于2007年6月正式开业。截至2016年末,中非发展基金已累计对36个非洲国家的88个项目承诺投资40.81亿美元,已实际出资28.88亿美元,带动中国企业对非投资超过170亿美元,投资涵盖了产能合作、基础设施、工业园区、农业民生、资源开发等多个领域。

中巴投资公司则是开发性金融境外投资实践的独特样本。2008年1月10日,中巴投资公司正式营业。公司下设11个部门,总部位于伊斯兰堡,在卡拉奇设有办事处,公司员工由中巴雇员组成。

经过近8年的发展,中巴投资公司已经在能源、制造、航运、电讯、金融和中小企业等领域开展了投融资业务,同时在业务开发、风险控制等方面积累了较为丰富的经验,拥有较为广泛的业务信息和渠道,为促进中巴投资合作作出了积极贡献。

承销债券 打通资金进入通道

2016年5月27日,由国开行独立主承销的“一带一路”债券——天津优联投资发展集团有限公司项目收益票据2016年度第一期非公开发行成功,发行总额1亿元人民币,募集资金全部用于支持发行人“柬埔寨滨海旅游度假特区一期项目”建设,实现了“一带一路”沿线项目在我国进行人民币债券融资零的突破。该债券的成功发行,不仅有力支持了发行人在柬埔寨的项目,也为“一带一路”沿线国家和企业在我国银行间市场开展人民币债券融资提供了范本。

一直以来,国开证券依托国开行,服务集团战略,为客户提供跨越资本市场与货币市场、“投贷债租证”一体化综合金融服务。

国开证券有关人士表示,下一步,国开证券将在资本市场领域积极探索“一带一路”专项债、熊猫债、SDR计价债券、国际并购等业务,助力国内企业“走出去”。一是发挥专业和牌照优势,积极探索国际并购财务顾问等领域业务合作。二是深入挖掘“一带一路”沿线境外机构在中国境内发行人民币债券的需求,积极开发“熊猫债”等。三是加大债券业务开发力度,进一步发挥债券融资的作用。

发挥租赁优势 服务企业“走出去”

近年来,国银租赁通过发挥租赁功能和作用,为“一带一路”沿线客户提供服务,成就了许多成功案例。

2015年12月,国银租赁就2架A320-200飞机自主订单投放经营租赁项目与尼泊尔喜马拉雅航空达成合作意向,租赁期限12年,项目总金额约9600万美元。

喜马拉雅航空由尼泊尔喜马拉雅航空投资公司、尼泊尔雪人航空和我国的西藏航空3家共同投资成立,预计总投资额将达到10亿美元。

这是中国和尼泊尔在民航领域的首次合资项目,也是尼泊尔在民航领域最大的海外投资项目,获得了政府的大力支持。

作为“一带一路”重要的沿线国家,尼泊尔与36个国家签署了双边航空服务协议,拥有丰富的航权资源,其首都加德满都作为世界旅游目的地,旅游资源丰富。然而尼泊尔航空业发展相对迟缓,拥有航权但缺乏执飞能力,该项目的实施有利于西藏航空扩充机队,开拓航线网络,开辟南亚、东南亚至加德满都航线,并带动西藏的旅游产业发展,对促进西藏航空向国际化航空公司发展具有重要意义。